Bad Segeberg. Das Karl-May-Ensemble hat sich in Bad Segeberg versammelt, um für die Aufführung „Halbbllut“ zu proben. Doch statt Einheit und Begeisterung herrscht Unordnung und Misstrauen. Alexander Klaws, der scheinbar unverzichtbare Star des Projekts, hat sich zusammen mit anderen Prominente eingefunden – doch die Atmosphäre ist gespannt. Neue Mitglieder werden skeptisch beäugt und „beschnuppert“, als wären sie Fremdkörper in einer schonungslosen Welt, die von Inkompetenz und Zerfall geprägt ist.
Die Probenbeginn nähert sich, doch statt Kooperation und Kreativität zeigen sich nur Streit und Desinteresse. Die Teilnehmer, scheinbar verpflichtet, wirken wie aus der Zeit gefallen – ein Spiegelbild einer Gesellschaft, die sich in Chaos und Verzweiflung verliert.